1. Статистика импорта

В 2018 г. Россия импортировала УЗИ сканеры на сумму $172 млн., что на 23% больше, чем в 2017 г. Рейтинг стран происхождения импортированных ультразвуковых сканеров имеет следующий вид:

1. Китай - $64,1 млн. (49,8 млн. – в 2017 г.)
2. Корея - $37,3 млн. (26,0 млн. - в 2017 г.)
3. США - $28,1
4. Япония - $15,1
5. Австрия - $7,5

Как и в прошлом году, объём импорта из Китая значительно превосходит импорт занявшей 2-ое место Кореи. Первое место Китая в значительной степени определяется поставками УЗИ сканеров фирмы GE. Примерно треть суммы $64,1 млн. приходится на УЗИ аппараты Дженерал Электрик, произведенных в Китае. На долю Миндрей приходится порядка 40% указанной суммы. Таким образом, свыше 70% поставок УЗИ аппаратов из Китая в РФ приходится на GE и Mindray. Следует также отметить, что в 2018 г. страны-экспортеры занимали такие же позиции в рейтинге, как и в 2017 г.

Три последних года наблюдается рост объёмов импорта, который достаточно хорошо коррелирует с ценой на нефть и курсом рубля.

Таблица объёмов российского импорта УЗИ аппаратов, цен на нефть и курса рубля

Как видно из приведенной таблицы, компания Mindray быстро вышла на 3-е место в рейтинге производителей УЗИ сканеров на рынке РФ. Второе место в этом рейтинге последние три года занимали Philips или Medison, а первое – GE.

2. Mindray vs GE: шансы догнать и перегнать

В настоящее время компания GE является безусловным лидером по поставкам в Россию ультразвуковых диагностических систем. В 2017 и в 2018 г. объём поставок в стоимостном выражении УЗИ аппаратов GE в Россию более чем в два раза превышал объём поставок следующих за GE конкурентов. Наиболее близко компания Mindray приблизилась к GE в 2016 г., когда соотношение объёмов составляло 1,5:1 в пользу GE, причем учитывая, что Mindray имеет более дешевые модели, в количественном исчислении Mindray поставила больше УЗИ аппаратов, чем GE.

В течение 2016 г. GE зарегистрировала в России свыше 10 новых моделей УЗИ сканеров, наиболее ходовые из которых производятся в Китае. В результате этого в 2018 г. компания GE получила более чем двукратное преимущество перед Mindray по объёмам поставок.

Ответ Mindray последовал в 2018 г., когда в РФ были зарегистрированы 16 новых моделей. В действительности, следует отметить, что эти 16 моделей составляют четыре модельных ряда: DC-30, DC-40, DC-60 и DC-70, причем в каждом модельном ряду различия между моделями по техническим и пользовательским параметрам незначительные. Поэтому следует считать, что было зарегистрировано 4 модельных ряда и, в добавок к ним, модели TE-7 и Resona 7. Последнюю модель, учитывая исключительное качество изображения, можно отнести к премиум классу.

3. Когда Mindray догонит GE

В 2012 г. соотношение по объёмам поставок УЗИ аппаратов GE/Mindray в стоимостном выражении составляло 4:1 в пользу GE. Первые модели Mindray – DP-1100 и DP-3300 были зарегистрированы в РФ в декабре 2005 г. Через 13 лет после выхода на российский рынок Mindray вышла на 3-е места по поставкам ультразвуковых диагностических сканеров в стоимостном выражении. По объёмам поставок в количественном выражении Mindray вплотную приблизилась к GE. Принимая во внимание динамику наращивания компанией Миндрей объёмов поставок своих УЗИ аппаратов, можно предположить, что в ближайшие несколько лет будет усиливаться конкуренция между двумя мировыми брендами и, возможно, компания Миндрей догонит компанию Дженерал Электрик по поставкам в Россию ультразвуковых аппаратов. Однако не все так просто, если проанализировать нынешнее соотношение сил и возможности компаний Миндрей и Дженерал Электрик.

4. Соотношение сил Mindray vs GE

В 2018 г. GE и Mindray имели следующие преимущества:

Компания GE:

• широкий модельный ряд (25:10 в пользу GE)
• опытные и мощные дистрибьюторы
• накопленный опыт в проектах по гос-закупкам. Так в 2017 г. объём поставок GE по госзакупкам в количественном отношении был более чем в 2 раза больше объёма Mindray.
• высокая репутация и широкая известность бренда GE.

Компания Mindray:

• гибкость и оперативность
• широкие возможности предложить более низкие цены
• высокий потенциал расширения модельного ряда в направлении высокого и премиум классов.

Как видно из указанного выше, каждая компания имеет свои преимущества. Следует также отметить вероятность переноса производств американских компаний из Китая в США, что обещал Трамп в процессе своей предвыборной компании, хотя попытки такого переноса на примере компании Apple не увенчались успехом. Более того, продолжает увеличиваться доля китайских УЗИ сканеров GE в общем объёме поставок сканеров GE. Так, в 2012 г. этот показатель в стоимостном выражении составлял 20%, а в 2017 и 2018 г. - 50%. Следовательно, GE с каждым годом все больше расширяет своё производство в Китае.

5. Заключение

1. Через 10 лет после выхода на рынок РФ компания Mindray вошла в число лидеров по поставкам УЗИ аппаратов.
2. На долю Mindray и GE приходится свыше 70% поставок УЗИ аппаратов из Китая.
3. GE, судя по всему, надолго заняла первое место на рынке РФ по поставкам ультразвуковых сканеров.

Авторские права на данную статью принадлежат ООО «Медик-Сервис».
Любое несанкционированное копирование запрещено.