УЗИ сканеры 2017: Китай уходит в отрыв

6 сентября 2017

1. Объёмы импорта

В первом полугодии 2017 г. Россия импортировала ультразвуковые диагностические сканеры на сумму $53,4 млн., что почти соответствует объёму импорта в первом полугодии 2016 г. ($54,2 млн.) и значительно ниже за такой же период аномального 2015 г., когда объём импорта составил $123,4 млн.

ТОП-5 стран-экспортеров ультразвуковых аппаратов в Россию выглядит следующим образом:

  1. КНР - $19,7 млн. ($13,8 млн.)
  2. Корея - $11,4 млн. ($9,7 млн.)
  3. США - $8,9 млн. ($17,6 млн.)
  4. Австрия - $4,1 млн. ($2,9 млн.)
  5. Япония - $3,8 млн. ($4,8 млн.)

В скобках приведены значения объёмов импорта в первом полугодии 2016 г. Из приведенных данных видно, что Китай с большим отрывом занимает первое место в рейтинге экспортеров по объёмам поставок УЗИ сканеров в Россию в стоимостном выражении. В 2016 г. Китай занимал второе место после США, а в 2015 г. – третье место после США и Кореи. С другой стороны, и в 2016 г., и в 2015 г. Китай занимал первое место по поставкам в РФ УЗИ сканеров в количественном выражении.

Можно выделить следующие факторы отрыва Китая в рейтинге стран-поставщиков УЗИ сканеров на российский рынок:

  • меньшее падение объёмов экспорта УЗИ сканеров китайских производителей по сравнению с падением поставок из других стран в результате значительного обесценивания рубля
  • значительное увеличение объёмов поставок со стороны китайской компании GE в результате выпуска зарегистрированных в 2016 и 2017 годах в РФ новых дешевых моделей УЗИ сканеров

2. Китайские производители УЗИ сканеров

Основные китайские производители – поставщики УЗИ сканеров на российский рынок следующие:

  • GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • Sonoscape Medical Limited
  • Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd. (SIUI)

Компания GE значительно увеличила поставки УЗИ сканеров на наш рынок в результате производства в Китае новых моделей эконом класса Logiq F6, Logiq F8, Logiq V5 и Logiq V2. Вероятно, благодаря этим моделям GE потеснит Mindray с первого места на рынке РФ по количеству поставленных УЗИ сканеров. УЗИ сканер GE Logiq F6 является лидером по количеству поставленных УЗИ аппаратов и одним из самых популярных ультразвуковых диагностических аппаратов на рынке РФ.

Можно также отметить зарегистрированные в РФ в 2016 и 2017 г. модели высокого и экспертного класса GE Voluson P8, Logiq S7, Logiq P7 и Vivid T8. В целом, в первом полугодии 2017 г. компания GE поставила на рынок РФ почти 30 моделей УЗИ сканеров, компания Mindray – 11 моделей (учитывали только модели, поставленные в количестве 3 шт. и более).

Компания Mindray поставила в Россию порядка 430 УЗИ сканеров на сумму свыше $7 млн. , что несколько меньше, чем за аналогичный период в 2015 г. примерно на 10% и в 2016 г. - на 30%. С другой стороны, поставки УЗИ сканеров Sonoscape в стоимостном выражении в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличились в два раза, а УЗИ сканеров SIUI – примерно в 3 раза. Спад поставок УЗИ сканеров Миндрей в 2017 г. можно объяснить отсутствием предложения новых популярных УЗИ сканеров Миндрей на российском рынке в 2016 г.

Ведущий дистрибьютор компании Mindray - ООО «Медик-Сервис» поставила своим клиентам 131 УЗИ аппарат Миндрей, что составляет почти треть от общего количества поставленных в РФ УЗИ сканеров этой компании.

3. Новые сканеры на рынке РФ

Ведущие мировые производители УЗИ аппаратов Mindray и GE предложили на нашем рынке ряд новых моделей.

GE Logiq F6 – один из самых продаваемых в РФ УЗИ аппаратов среднего класса комплектуется ЖК монитором 17 дюймов по диагонали, сенсорным экраном управления 8,4”, функциями 3D/4D, эластографии и другими функциями.

GE Logiq F8 – аппарат среднего/высокого класса имеет монитор 19”, командный сенсорный экран 8,4” и имеет ряд характеристик аппарата высокого класса.

GE Logiq V5 – аппарат начального уровня с 3-мя портами и ЖК экраном 15”.

GE Logiq V2 – портативный аппарат среднего класса с экраном 15”.

GE Vivid T8 – аппарат высокого класса с ЖК экраном 19” и сенсорным экраном 8,4” и с 4-мя портами

GE Voluson P8 – аппарат среднего класса зарегистрирован 24 августа 2017 г. предназначен для исследований в акушерстве и гинекологии с функцией 4D и ЖК экраном 17”.

GE Logiq S7 и Logiq P9 зарегистрированы в РФ в 2017 г. и 2016 г.

Mindray DC-70 с модификациями DC-70T, DC-70S, DC-70 Exp и DC-70 Pro, которые зарегистрированы в России 17 августа 2017 г. и заменят популярную модель DC-7. Новые модели DC-70 содержат ЖК-монитор 19”, сенсорный экран управления 10,4”, жесткий диск 500 Гб, широкий выбор датчиков (37 моделей), встроенную аккумуляторную батарею и большое количество функций, присущих УЗИ аппарату высокого класса.

Mindray TE7 среднего класса зарегистрирован в России 19 июня 2017 г. ТЕ7 содержит управляемый жестами сенсорный экран 17”, три разъёма для датчиков и аккумуляторную батарею на 2 часа работы.

Mindray M9 с модификациями M9T и M9CV – первый портативный аппарат от компании Миндрей, который можно отнести к экспертному классу. М9 зарегистрирован 18 августа 2017 г. Mindray M9CV имеет архитектуру mQuadro Ultrasound Platform, жесткий диск 240 Гб, широкий выбор датчиков и функций.

Mindray DC-N3 – мобильный цветной аппарат начального уровня, зарегистрированный в Росздравнадзоре в конце декабря 2015г.